电子元器件板块迸发涨停潮

 

经过短暂调整后,电子元件行业在9月27日出现强劲反弹,包括光电子、智能科技和卓胜伟在内的近10只股票上涨。

市场参与者表示,从最近宣布的5g机型来看,售价适中,这消除了消费者对5g手机价格高的担忧,并将进一步刺激消费者更换飞机的意愿。5g建设的加速、消费者对5g应用的巨大期望、5g终端价格适中等因素进一步增强了5g手机切换的确定性,凸显了产业链中的投资机会。

5g手机很受欢迎

9月26日,华为5g手机材料30在中国正式上市。首次销售仅一分钟后,华为商城mate30系列的销售额就突破5亿元,显示出市场的热情。天丰国际分析师七国明在一份报告中表示,华为的mate 30系列手机预计将在2019年下半年发货约2000万部。

根据德勤的预测,2019年5g手机的销量预计将超过100万部,到2020年将增至1500万至2000万部。随着5g时代网络的跨越式升级,消费电子行业将迎来以5g应用为核心支撑的新一轮创新。

业内人士表示,从行业周期的角度来看,一方面,5g基础设施建设网络覆盖面扩大后,终端市场需求,包括智能手机和可穿戴智能家居物联网产品的切换周期,预计将会增长。另一方面,半导体集成电路行业在经历了近6-7个季度的下行周期后,预计将恢复库存补充过程。同时,从上半年的业绩和第三季度的业绩预测来看,行业处于底部区域的判断可以得到有效的支持。

关注高增长股票

以电子元件为主导的科技股市场是贯穿今年第三季度的一个重要线索。许多趋势股,如吉尔股票和丁晖科技,都诞生在这个领域。在这种背景下,未来的部门应该如何分配?

国鑫证券电子元器件行业分析师欧阳世华表示,应该优先考虑业绩处于繁荣期的快速增长公司,以及在进口替代背景下引领自身产业升级的细分市场。总体而言,2019年性能快速增长的投资机会来自下游5g基站建设需求的高增长,以及消费电子领域的子类别创新,如屏幕外光学指纹和tws耳机。

欧阳世华认为,5g无线基站客户正处于建设热潮时期,预计2020年需求将更加强劲。对产业链的调查发现,通讯产品大大增加了对高端pcb产品和上游覆铜板材料的要求,使得加工更加困难。高需求产品导致企业生产效率下降,单位产品价格在不同范围内上涨,从而带动企业收入增长。在消费电子方面,建议长期关注有望实现产品升级的子行业市场领导者和苹果产业链中由国内下游客户特别是华为带动的龙头企业。

华金证券业研究(Hua Jin SECURITIES Industry Research)表示,在过去的一年里,电子元器件行业经历了许多事件的影响,市场在投资方面更加关注这个主题。从未来6-12个月的情况来看,5g许可证发放后的外部事件和终端变更将继续对行业产生影响。从市场主题来看,芯片本地化、技术板块映射单元和华为产业链是持续关注的热点。预计到上述主题,市场将逐渐从更普遍的关注点转移到真正能从行业发展中受益的行业和制造商,并逐步进入验证过程。


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